В то время, как бои с соседней страной происходят все чаще и все более ожесточенно, Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата. Выяснилось, что парень, которого звать Бэлл, воскрес в этом месте - сверхъестественное явление, которое по легендам является предзнаменованием великой катастрофы.

Множество новых сражений заставляют Ноноко и Бэлла принять свою судьбу.